Um cadastro, vários papéis: cliente, fornecedor e mais

No NewPDV, clientes, fornecedores, funcionários e outras pessoas ficam em um único cadastro: Pessoas. O que define para que cada pessoa serve são os papéis marcados no painel Parâmetros. Uma mesma pessoa pode ter mais de um papel ao mesmo tempo.

O painel Parâmetros

No cadastro da pessoa, o painel Parâmetros fica à direita. Marque um ou mais papéis conforme a relação da pessoa com a sua loja.

• Ativo — a pessoa fica disponível para uso. Desmarque para desativar sem excluir o cadastro.
• Cliente — pode ser usado nas vendas.
• Fornecedor — de quem você compra; aparece nas compras e entradas de nota.
• Funcionário — colaborador da loja.
• Transportadora e Motorista — usados no transporte e nos documentos fiscais de transporte.
• Administradora — administradora de cartão ou convênio.
• Laboratório — usado por segmentos como óticas.
• Atendente e Técnico — usados em vendas e ordens de serviço.

Exemplo: uma empresa da qual você compra e para a qual também vende pode ter os papéis Cliente e Fornecedor marcados no mesmo cadastro.

Encontrar pessoas por papel

Na tela de Pessoas, os botões no topo filtram a lista por papel: Todos, Clientes, Fornecedores, Funcionários, Administradoras e Laboratórios. À direita, você ainda alterna entre Todos, Ativos e Inativos.

A mesma pessoa em várias empresas

Se você trabalha com mais de uma empresa, a aba Multiempresa do cadastro mostra em quais empresas a pessoa está vinculada, com a data do vínculo e a marca de Ativo por empresa.